一边是美国宣布实施封锁，一边是巴基斯坦宣布新的美伊谈判最快本周四就可能举行，美伊对峙既十分真实，又有点像心照不宣的“非对称表演”。局势非常紧张，全球市场飘动着为战争可能结束赌一把的冲动。
现在人们首先关心美国对霍尔木兹海峡的封锁在现地是什么场景，海峡彻底堵死了吗？彭博社周二爆出一条消息：一艘与中国有关联、受美国制裁的油轮吃了第一只螃蟹，这艘油轮正在驶出霍尔木兹海峡，彭博社将这条船的轨迹拔高，定义为“试探了特朗普的海上封锁”。
▲彭博社发布的“富星”号通过海峡的海事图。
美国与伊朗的对抗还不够刺激，由中国船只来“挑头试探”美国的封锁，这才是一些西方媒体更想看的热闹。英国《旁观者》杂志周二发了篇文章，称“无论华盛顿是否早有预谋，任何对世界主要能源咽喉要道的破坏都会成为对中美力量平衡的一次考验。”
彭博社的报道称，特朗普的封锁生效后，第一艘驶出海峡的船只名为“富星号”，其船东和船员均为中国人，2023年曾因牵涉美国对伊朗能源制裁事宜被华盛顿列入黑名单。报道称，不清楚这艘船是从伊朗港口还是从其他海湾国家驶出的，换句话说，不清楚它是否处于美国封锁的范围之内。
但是美国海军如何区别对待所有通过霍尔木兹海峡的船只，也深受航运界关切。
报道称，周一美国封锁生效后，“富星号”曾第一次穿越海峡，但最终折返。数小时后，它再次尝试，并于周二获得成功。不过中国外交部没有证实这件事。
▲美国中央司令部表示，对霍尔木兹海峡的封锁将“一视同仁地执行，禁止所有进出伊朗港口和沿海地区的船只，包括伊朗在阿拉伯湾和阿曼湾的所有港口”。（图源：外媒）
报道称，船东、能源交易商和金融市场的投资者们一直在密切关注这艘船途经霍尔木兹海峡的路线，试图了解美国封锁伊朗的最新举措是如何运作的。“真正的问题不仅仅是船只能否通过霍尔木兹海峡，而是美国军舰会采取哪些执法手段，以及他们选择在哪里采取这些手段。”彭博社援引一个反伊朗组织顾问的话写道。
报道称，“富星号”近期的航行记录并未显示其曾在伊朗港口停靠，虽然这艘船可能不符合美国中央司令部的拦截标准，但一些观察人士对美国在执法方面会走多远表示关注。
另据《劳氏日报》报道，两艘船只从伊朗出发，仍成功通过霍尔木兹海峡驶向公海，一艘悬挂利比里亚国旗，一艘悬挂科摩罗国旗。到老胡发稿时， 尚无美军扣留任何船只的报道。
《经济学人》引用退役海军少将马克·蒙哥马利的话表示，特朗普的封锁计划在军事层面“完全可行，不需要扣押每一艘船，只要扣押足够多的船只来发出警告就行了。”
《经济学人》还指出，“这是一场危险的赌博，可能会加剧全球能源危机，并导致局势新一轮升级。”
《华尔街日报》独家报道称，沙特正敦促美国放弃对霍尔木兹海峡的封锁，重返谈判桌。沙特担心，特朗普封锁霍尔木兹海峡的举动可能导致伊朗局势升级，并扰乱其他重要航道。沙特已告知美国，局势仍不明朗，如果伊朗进一步施压，胡塞武装可能会更积极地介入冲突。他们还表示，胡塞武装可能开始对过境船只征收费用。
▲一艘油轮在通过海峡。（图源：NBC）
伊朗塔斯尼姆通讯社引用消息人士的话称：“特朗普的这类威胁已经不再有效和可信，如果这些威胁有效，特朗普就不会如此迫切地想要在战争中达成停火协议了。这不会改善解决问题的进程，特朗普不应该因为发出这些愚蠢的威胁而失去曼德海峡。”
分析认为，如果特朗普能够切断伊朗的硬通货来源，引发伊朗经济危机，同时还能控制油价和商品流通受到的影响，限制随之而来的军事升级，并妥善处理封锁多国航运所带来的棘手外交局面，那么他或许能够以更有利的条件重返谈判桌。但伊朗政权认为，他们已经赢得了与美国的第一场意志较量：他们挺过了战争，保住了核材料，并牢牢控制着霍尔木兹海峡。他们有理由相信，他们能够再次战胜特朗普。《经济学人》引用专家的话称：“特朗普要么长期封锁，要么就什么都别想，你不可能封锁一周就完事。”
上边这些严峻且正儿八经的分析如果与美伊正在筹备新谈判的消息放在一起看，就又有了几分亦真亦幻的戏剧感，在北京时间周一夜里传出新谈判即将举行的消息后，周二美联社进一步援引两名巴基斯坦官员的话报道，巴方已经提议，在停火协议到期之前，于未来几天在伊斯兰堡举行美国和伊朗之间的第二轮谈判。自伊斯兰堡上周末会晤以来，双方的接触仍在继续，最早可能在本周四举行第二轮会谈。外交官表示，伊斯兰堡再次被列为潜在会晤地点之一，但日内瓦仍然是另一个备选方案。
▲美国和伊朗上周末在伊斯兰堡进行谈判。（图源：路透社）
这几天经常有人问老胡，美伊和谈会成功吗？我都如实相告：没有人敢断言一个绝对前景，但最大可能性是双方还要在停火期内举行第二次谈判，或者达成一个协议框架，或者没有达成协议，但对外宣布取得重要进展，同时共同宣布将停火协议延长，停火延长的时间越长，战争爆发的几率越小。
我个人认为，不排除一种可能性：万斯周日在伊斯兰堡宣布谈判未果他们只能拂袖而去后，他们已经与特朗普做了沟通，特朗普决定再做些让步，美方评估伊朗也会在核问题上转变态度……于是特朗普同步宣布“封锁伊朗”，他要搭建伊朗在美国威逼下重回谈判桌并且向他屈服的叙事。老胡一直认为，伊朗最终会接受明确去核，但他们先确认特朗普对停火止战是有诚意的，他们之前上美国当太多了。
我还认为，特朗普打得过伊朗，但他打不过布伦特原油和美股，整个市场才是他的真正对手。伊朗撑十天半个月甚至更长时间的封锁不会有问题，但让特朗普面对连续两三个美股暴跌盘，他自己会崩溃的。必须有好消息，没有好消息就造出好消息了，而且要在美股盘前和盘中这样做。
最重要的是，特朗普的TACO，一定要以伊朗的退让做掩护。
股市对战争的走向最先知先觉。它的K线在说：特朗普想退了，战争快结束了。不是特朗普画K线，而是K线画特朗普总统的态度。
▲特朗普周日为自己辩护：为何伊朗多年来高喊“美国去死”和“摧毁美国”却无人抱怨，而他发表“文明消亡”就遭到抨击。
美国周一低开后，受谈判将继续的利好而以大涨收盘，周二美股再以上涨开盘，股市已经像一条蟒蛇，把特朗普卷住了。
至于霍尔木兹海峡的封堵能在多大程度上损害中国，老胡深信，无论经济上还是政治上，中国都是承受力最强的国家之一。一句话：霍尔木兹海峡堵不住中国。
正如英国《旁观者》杂志周二所说，人们普遍认为，中国对海湾地区的依赖使其极易受到冲击，但中国的脆弱性被夸大了。中国既是霍尔木兹海峡最大的单一进口国，但相反的是，它也是受海峡关闭影响最小的国家之一。
首先是库存。中国的国家和商业石油储备估计约为14亿桶，足以满足四个月的进口总量，或七个月通常经由霍尔木兹海峡运输的石油量。然后是多元化，中国的石油采购分散在八个供应商，任何一个供应商的供应量都不超过五分之一。这与日韩几乎完全依赖海湾石油截然不同。
▲中国电气化引人注目。（图源：欧洲新闻网）
最引人注目的是电气化。中国的电动汽车保有量大致相当于世界其他地区电动汽车保有量的总和。电动汽车替代的石油量大致相当于从沙特阿拉伯的石油进口总量。石油仅占中国能源消耗的约18%，煤炭和可再生能源主导着几乎完全独立于海运进口的中国电网。中国拥有自己的“能源粮仓”。
《旁观者》进一步总结说：中国的能源规划者们的远见卓识得到了验证。电动汽车计划、战略储备、管道多元化、煤炭与可再生能源混合电网，所有这些都是为了应对这种突发情况而设计的。而东京、首尔以及东南亚各国仍然依赖于美国已无法可靠保障的海上通道，这种不对称性正是这场战争的本质。
富明证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
